Allurion si quota in borsa al NYSE attraverso la fusione con SPAC

3 agosto 2023 di Sean Whooley

Allurion, con sede a Natick, Massachusetts, è stata quotata in borsa il 2 agosto con il codice ALUR. L'aggregazione aziendale è avvenuta con Compute Health Acquisition Corp, una società di acquisizione per scopi speciali (SPAC).

Allurion sviluppa un programma di perdita di peso basato sull'intelligenza artificiale. Il suo programma combina il palloncino Allurion con la suite Allurion Virtual Care. L'azienda ha affermato che il suo palloncino è il primo e unico palloncino gastrico al mondo deglutibile e che non necessita di alcuna procedura per la perdita di peso. La sua piattaforma Iris alimenta la Virtual Care Suite, una soluzione di monitoraggio remoto dei pazienti. L'azienda offre anche Virtual Care Suite come prodotto autonomo.

All’inizio di quest’anno, l’azienda ha collaborato con Medtronic per perseguire trattamenti di perdita di peso basati sull’intelligenza artificiale.

“Fin dal primo giorno in Allurion, ci siamo impegnati a porre fine all’obesità attraverso la nostra piattaforma completa per la perdita di peso composta dal nostro rivoluzionario palloncino, piattaforma di intelligenza artificiale e programma di cambiamento comportamentale”, ha affermato Shantanu Gaur, co-fondatore e CEO. “La gestione del peso e l’intelligenza artificiale sono due temi che daranno forma ai prossimi decenni dell’assistenza sanitaria e Allurion sta svolgendo un lavoro pionieristico in entrambi. Il sindacato di livello mondiale di investitori e partner che hanno sostenuto questa transazione ci mette in una posizione eccellente per compiere la nostra missione di porre fine all’obesità”.

Le fusioni SPAC hanno preso d’assalto il settore della tecnologia medica alcuni anni fa, ma hanno prodotto risultati variabili. Leggi qui alcuni dei risultati di queste acquisizioni pianificate.

I proventi netti derivanti dalla combinazione di Allurion con Compute Health Acquisition Corp ammontano a circa 100 milioni di dollari. Ciò è significativamente superiore alla condizione minima di chiusura in contanti di $ 70 milioni della combinazione. Comprende un investimento privato in azioni pubbliche (PIPE) guidato da RTW Investments. Inoltre, l'ex CEO e presidente di Medtronic, Omar Ishrak, ha contribuito con investimenti azionari.

I proventi includevano anche un finanziamento tramite royalties sintetiche e non diluitivo da parte di entità che hanno impegnato RTW, oltre a un prestito a termine garantito senior da un'affiliata di Fortress Investment Group.

Il finanziamento azionario di 100 milioni di dollari di Allurion con Chardan Capital Markets, da utilizzare a sua discrezione, supporta ulteriormente la transazione.

Allurion continuerà ad essere guidata da Gaur. Ishrak e l'investitore di lunga data Krishna Gupta di REMUS Capital ora co-presiedono il consiglio. Comprende anche Michael Davin, ex presidente e CEO di Cynosure, Nick Lewin, presidente diEstablishment Labs e Doug Hudson, CEO fondatore di SmileDirectClub. Bob Langer, professore del MIT Institute e co-fondatore di Moderna, è presidente del comitato consultivo scientifico.

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